Bem conscientes das implicações desastrosas do novo supergrupo New Directions/Warblers não derrotar o Vocal Adrenaline nas Seccionais, as disputas internas entre os gleeks começa a produzir os seus efeitos sobre o moral, o que leva dois dançarinos mais fracos da equipe,
Spencer e
Roderick, para buscar a intransigente ajuda de
Kitty, a fim de melhorar seus movimentos e reforçar suas chances de vitória, e deixando um Gleek ter que decidir o quão longe ele está disposto a ir para uma chance de vitória. A preocupação de
Sam e
Kurt quanto à decisão iminente de
Rachel para retornar à Broadway antes de concluir sua graduação em NYADA continua a crescer. Enquanto cada um deles tenta convencê-la a completar seus estudos, seu ex-crush
Jesse St. James faz uma visita inesperada - e uma confissão surpreendente - em uma tentativa de convencê-la a aceitar o trabalho. Enquanto isso,
Sue continua cheia de surpresas com sua total agressão pra cima de
Will e o glee club atinge alturas até então invisíveis.
PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
- Jesse St. James - JONATHAN GROFF
ELENCO CONVIDADO
- Kitty Wilde - BECCA TOBIN
- Clint - MAX GEORGE
- Jane Hayward - SAMANTHA MARIE WARE
- Spencer Porter - MARSHALL WILLIAMS
- Roderick - NOAH GUTHRIE
- Mason McCarthy - BILLY LEWIS JR.
- Madison McCarthy - LAURA DREYFUSS
- Alistair - FINNEAS O'CONNELL
- Myron Muskovitz - JJ TOTAH
- Rod Remington - BILL A. JONES
- Donna Landries - PATRICIA FORTE
- Head Warbler - MYKO OLIVIER
- Super Gay Warbler - MASON TRUEBLOOD
- Warbler #2 - JP DUBÉE
- Warbler #7 - RILAN ROPPOLO
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